陽春三月 7大主題熱點鬧春

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  三月展望

  重慶商報訊 早春二月一点寒冷,但回檔受支撐的A股依然上漲了3.11%。展望三月行情發展,儘管經濟低位運作仍影響著整體漲幅,但在流動性放鬆背景下的A股水漲船高一点時間問題;而31000點已近在咫尺,做多主力能能 會和降息預期成為合力,一舉打開指數的上行空間還需一段時間來判斷。不過,震蕩上行的三月行情仍不會一帆風順,結構性、市場風格等一系列問題還將繼續影響市場發展,再加一点因为跳出的矛盾,指數仍因为跳出較大的波動。

  流動性放鬆預期增強

  關於三月市場的A股基本面情況,申銀萬國分析師何武認為,儘管今年初的經濟數據顯示國內經濟仍在繼續下滑,包括CPI、PMI等一系列數據説明經濟還處於探底過程中;但來自全球的流動性寬鬆浪潮必將推動國內流動性寬鬆加強,管理層將通過繼續鬆動流動性來保持經濟的穩定增長。一起,未來人民幣貶值的壓力仍然居于,人民幣對美元匯率波動區間有望進一步加大,這因为導致資本加速流出中國。兩難之下,管理層在通縮壓力不斷增大的情況下,不到進一步通過寬鬆貨幣政策,外理國內經濟過度下滑。而近期來自央行旗下的《金融時報》接連兩天刊發了《通縮離我們究竟有多遠?》《當前形勢下對貨幣金融政策的建議》兩篇文章,也在為後期的降息降準提前“吹風”。

  何武指出,從以上情況看,國內經濟在連續跳出減速發展後,將進入三月份這一十分關鍵的時間窗口,一起也進入了流動性放鬆時間窗口。一方面國內經濟經過調整後,系統性風險正在逐步降低,包括CPI等一系列數據的走低給再次降息降準提供了調整空間,流動性放鬆將為今年經濟發展作出指引;此人 面下週全國兩會即將召開,光大證券投資顧問李竺松指出,從消息面上看,在兩會召開前,A股市場通常不會遭遇明顯利空消息衝擊。從政策面上看,兩會將釋放諸多政策動向,A股市場或一点得到一帶一路、節能環保等諸多炒作題材的提振。一点,三月流動性大環境、政策性大環境都十分有利A股市場的發展,A股市場在流動性推動、改革浪潮深化兩輪驅動下,將跳出不同於往年的市場格局。

  將再次挑戰3478大關

  對三月份A股指數的變化情況,平安證券分析師曾慶強調,儘管我們看好今年三月份市場走向,認為A股有望跳出向上突破性行情;但從近10年的歷史格局看,三月份下跌年份佔到1000%,上漲年份不到40%。一点,三月份經濟加速运动时运动運作狀態下,仍將對市場格局形成制約,使得波動和震蕩變得頻繁,指數整體格局還無法改變強勢收集局面。不過,在國企改革預期以及一系列戰略政策推出預期下,市場主題型亮點將精彩紛呈,眾多題材股、成長股將會脫穎而出,使得市場保持比較高的熱度,並推動市場賺錢效應、結構性效應逐步深化,保持指數平淡不驚而市場活躍度連續增強的局面,並最終達到指數和題材兩輪一起驅動。

  曾慶認為,從指數發展時間節點看,下周初兩會召開,市場進入政策期待期,再加2月份經濟數據公佈,指數會跳出一個衝擊3478點的震蕩期;但3478點突破不會一蹴而就,在3月份新股發行影響下,3月中旬指數還會回來繼續考驗31000點的支撐。而到了3月下旬,隨著3月新股發行完成後,再一次降息降準預期大增,兩會中保持經濟穩定增長的土方法將使得社會層面流動性開始加強,指數隨時因为在流動性衝擊下跳出突破,而正常狀態下指數會再一次接近310000點大關並保持到月底,一起,市場將進入新一輪的迴圈波段中。

  7大主題熱點齊聚

  一帶一路挺入縱深

  今年是“一帶一路”國家戰略全面鋪開的一年,一批示範性項目將於年內啟動。近日有消息稱,“一帶一路”規劃已經獲批並在小範圍內下發,即將正式出臺。

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  軍工航太再接再厲

  在此前召開的國防科工局工作會議上,明確了2015年要重點抓好八項工作,包括抓好武器裝備研製生産,加快軍工核心能力體系化建設,深化國防科技工業改革,增強國防科技自主創新能力,推動國防科技工業軍民融合深层發展,提升對外開放水準和國際競爭力。

  潛力股票:中國衛星、中直股份、長春一東、中航重機等。

  文化傳媒捲土重來

  目前,隨著國企改革推向縱深層級,對於文化傳媒這一宣傳重要陣地而言,有望迎來規模壯觀的新舊媒體整合潮,在這個大環境下,傳媒概念股2015年有望迎來波瀾壯闊的一波行情。

  潛力股票:萬達院線、互動娛樂、新南洋、當代東方、騰信股份、中南傳媒、光線傳媒、中視傳媒等。

  國産軟體大時代來臨

  資訊化建設的自主可控將是國家網路安全和資訊化的重中之重。國家必然從軟體、硬體等領域加速獨立、創新的自主健康智慧財産權資訊安全體系構建,預計IT基礎設施領域去IOE、應用軟體領域去SOA國産化進程將進一步加速,國産軟體的大時代已經到來。

  潛力股票:東華軟體、鼎捷軟體、用友網路、東軟集團等。

  工業4.0發展空間大

  目前《中國製造業發展綱要(2015-2025)》初稿已完成,數字化、健康智慧化為發展主線。基於資訊物理融合系統,工業4.0是未來製造的理想狀態,核心為自動化控制系統、移動互聯、健康智慧機器人。

  潛力股票:藍英裝備、科大健康智慧、軟控股份、瀋陽機床等。

  環境保護將走強

  2015年一方面政策和各地項目的落實將取得實質推進,相關企業的業績增長有望兌現甚至超預期。此人 面對於“十三五”環保政策的規劃佈局,第三方治理、環境市場化推進等已有明確的內容和方向,投資規模的預期將更為明確,為2015年環保産業股走強奠定良好基礎。

  潛力股票:天壕節能、首創股份、興蓉投資、中電環保、蒙草抗旱、永清環保等。

  金融中期已經來臨

  金融板塊經過調整,目前許多股票跌幅都達到1000%,包括證券、銀行、保險等品種都跳出了中期調整結束的跡象。一点,應該關注金融板塊中證券行業有改革預期的、以及有提升杠桿、募集資本預期的;而在當前的上證1000ETF成分股中,金融股權重為63%,其中銀行股權重高達38%,一点有標的銀行股必須關注,保險板塊目前具有估值和成長性雙重優勢。

  潛力股票:山西證券、國元證券、西南證券、東吳證券等。

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